1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и значительного состояния, готовился к концертному турне. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классическую музыку, что в те годы само по себе было редкостью. Маршрут пролегал по южным штатам Америки, где расовая сегрегация оставалась суровой повседневностью.
Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, способный быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать непредвиденные трудности в пути. Так их пути пересеклись.
У них почти не было ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта долгая поездка по югу навсегда оставила след в судьбе каждого из них.